به گزارش ساوت چاینا مورنینگ پست، درآمد این دو شرکت در بازه سه ماهه گذشته کمتر از حد انتظار بود، ولی هر دو هزینههای سرمایهای خود را به میزان چشمگیری افزایش دادهاند، چرا که تراشههای بومی هواوی تکنولوژیز و همچنین تراشههای ساخت آزمایشگاههای خود علیبابا در آستانه ورود به بازار قرار دارند.
مدیر عامل اجرایی علیبابا اخیرا به تحلیلگران گفت که این شرکت احتمالا از هدفگذاری اولیهاش در مورد هزینههای سرمایهای، که ۳۸۰ میلیارد یوآن (۵۶ میلیارد دلار) در طول سه سال بود، «فراتر» خواهد رفت تا منابع مالی لازم برای ساخت و توسعه مراکز داده هوش مصنوعی تامین گردد. هزینه سرمایهای علیبابا در سه ماهه اول امسال (منتهی به مارس) به ۲۷ میلیارد یوآن رسید که اندکی کمتر از ۲۹ میلیارد یوآن سه ماهه قبلی بود.
هزینههای سرمایهای تنسنت در سه ماهه اول سال جاری به ۹/۳۱ میلیارد یوآن رسیده است که نسبت به سه ماهه قبلی رشد ۶۳ درصدی را نشان میدهد.
مدیر ارشد استراتژی تنسنت هم گفته است که در سال ۲۰۲۶ و بهویژه در نیمه دوم سال، با افزایش عرضه تراشههای هوش مصنوعی چینی، هزینههای سرمایهای این شرکت «افزایش قابل توجهی» خواهد داشت. گلدمن ساکس پیشبینی میکند که هزینه سرمایهای تنسنت در سال ۲۰۲۷ به ۱۶۵ میلیارد یوآن برسد که بیش از دو برابر رقم سال ۲۰۲۵ خواهد بود.
این صحبتها در شرایطی مطرح میشود که هر دو شرکت با مشکل کمبود جهانی تراشههای هوش مصنوعی دست و پنجه نرم میکنند. مدیر عامل اجرایی علیبابا گفته است در حال حاضر ما حتی یک تراشه یا کارت گرافیک بیکار هم نداریم.
مدیر بخش تحقیقات سهام چین در جیپی مورگان چند روز پیش نوشت که فضای ابری علیبابا هماکنون با محدودیت عرضه مواجه شده، به این معنا که رشد آن تابعی از سرعت افزایش هزینههای سرمایهای است، نه تقاضا.
تنسنت به همین دلیل اعلام کرد که تقاضای داخلی برای مدل Hy و بازیهای ویدیویی خود شرکت را نسبت به ارائه خدمات به دیگران در اولویت قرار میدهد. اما به گفته مدیر ارشد استراتژی این شرکت، با افزایش عرضه تراشههای داخلی انتظار میرود ظرفیت بیشتری برای مشتریان ابری آزاد شود که باعث رشد شرکت خواهد گردید.
به گزارش رویترز (به نقل از منابع ناشناس)، غولهای فناوری چین از جمله علیبابا، تنسنت و بایتدنس تا جایی که میتوانند در حال خرید جدیدترین پردازنده هوش مصنوعی هواوی یعنی اسند 950پیآر (Ascend 950PR) هستند که در ماه آوریل به مرحله تولید انبوه رسید.
در همان زمان علیبابا نیز مشغول بالا بردن مقیاس تولید واحدهای پردازش گرافیکی تیهد (T-Head) خود بود که به گفته مدیر عامل اجراییاش، 60 درصد از این ظرفیت به مشتریان این شرکت اختصاص داشت و «تراشههای جدید قطعا به افزایش بسیار چشمگیر حاشیه سود ناخالص کمک خواهند کرد.»
این ولخرجی هزینههایی هم دارد
درآمد قبل از بهره، مالیات و استهلاک (EBITDA) علیبابا نسبت به مدت مشابه سال گذشته 84 درصد کاهش یافته که این مساله ناشی از سرمایهگذاری سنگین در زمینه هوش مصنوعی بوده است.
ولی نتایج مثبت نیز در حال آشکار شدن هستند: درآمد بازه سه ماهه این شرکت در بخش محصولات هوش مصنوعی با رشد سه رقمی همراه بود؛ و تنسنت هم از جهش 20 درصدی درآمدش در بخش خدمات بازاریابی برای فناوری تبلیغات (Ad Tech) مبتنی بر هوش مصنوعی خبر داد.
این رقابت به دو شرکت مذکور محدود نمیشود. ساوت چاینا مورنینگ پست گزارش داده است که بایتدنس میخواهد هزینههای سرمایهای خود را به بیش از 200 میلیارد یوآن برساند، که سهم قابل توجهی از آن به تراشههای بومی تخصیص خواهد یافت.
در عین حال شرکتهای چینی همچنان به واردات محصولات پیشرفته هم امیدوارند. مدیر عامل اجرایی انویدیا یکی از اعضای هیات همراه رئیس جمهور آمریکا در سفر به چین بود و سعی دارد مجوز فروش تراشههای اچ200 (H200) به مشتریان چینی را دریافت کند.
رویترز هم گزارش داده که واشینگتن به انویدیا درباره فروش محصولاتش به 10 شرکت چینی از جمله علیبابا و تنسنت چراغ سبز نشان داده است.
سرمایهگذاری چین در عرصه هوش مصنوعی اگرچه افزایش شدیدی داشته، اما هنوز کسری از سرمایهگذاری غرب در این حوزه است. غولهای چینی سال گذشته مجموعا ۴۰۰ میلیارد یوآن برای این بخش هزینه کردند، در حالی که همتایان آمریکاییشان مانند گوگل و مایکروسافت میزان هزینههای سرمایهای سالانه خود را حدود ۱۹۰ میلیارد دلار پیشبینی کردهاند و متا پلتفرمز هم رقم پیشبینی شده خود را به ۱۴۵ میلیارد دلار افزایش داده است.
منبع: scmp
