به گزارش ساوت چاینا مورنینگ پست، مدیرعامل شرکت SMIC، در جریان نشست اعلام نتایج مالی سهماهه نخست این شرکت گفت: «تقاضای هوش مصنوعی مستقیماً باعث کمبود ظرفیت در حوزه مدیریت توان و سایر ظرفیتهای تولید مبتنی بر فناوریهای قدیمی شده است.»
این فشار ظرفیت، مشتریان حوزه الکترونیک مصرفی و اینترنت اشیا را به جستوجوی ظرفیت تولید در سرزمین اصلی چین سوق داده است؛ روندی که با تقاضای صنعت خودروهای برقی، رونق صنعت رباتیک، بومیسازی زنجیره تأمین داخلی و همچنین انبارسازی شرکتها تقویت شده است.
اظهارات او با دادههای گستردهتر بازار همسو است. میانگین نرخ بهرهبرداری از ویفرهای ۸ اینچی نسل قدیمی در میان ۱۰ ریختهگری برتر جهان در سال ۲۰۲۶ به حدود ۹۰ درصد خواهد رسید؛ در حالیکه این رقم در سال ۲۰۲۵ حدود ۸۰ درصد بود. این بازگشت رشد ناشی از افزایش شدید تقاضا برای مدارهای مجتمع مدیریت توان (PMIC) مورد استفاده در سرورهای هوش مصنوعی است.
با برنامه شرکت پیشروی جهانی TSMC برای کاهش بخشی از ظرفیت تولید ۱۲ اینچی مبتنی بر فناوریهای قدیمی، تأمینکنندگان چینی و ریختهگریهای رده دوم در حال جذب این مازاد تقاضا هستند.
شاخصهای خود SMIC نیز بازتابدهنده این جابهجایی هستند. نرخ کلی بهرهبرداری از ویفرهای این شرکت در سهماهه منتهی به مارس به ۹۳.۱ درصد رسید؛ رقمی که نسبت به ۸۹.۶ درصد در مدت مشابه سال قبل افزایش یافته، آن هم در شرایطی که ظرفیت ماهانه شرکت گسترش یافته بود. درآمد حاصل از بازار چین نیز به نزدیک ۸۹ درصد کل درآمد شرکت رسید.
در سهماهه پایانی سال ۲۰۲۵،SMIC با سهم بازار ۵.۲ درصدی سومین ریختهگری بزرگ جهان بود، اما همچنان فاصله زیادی باTSMC با سهم ۷۰.۴ درصدی و سامسونگ با سهم ۷.۱ درصدی داشت.
بحران ظرفیت هنوز به اوج خود نرسیده است. افزایش سرمایهگذاری در مراکز داده هوش مصنوعی تا سال ۲۰۲۷، تولید نیمههادیهای غیرمرتبط با هوش مصنوعی را بیش از پیش تحت فشار قرار خواهد داد و عرضه خارجی محصولات مبتنی بر فناوریهای قدیمی را به طور فزایندهای غیرقابل اتکا خواهد کرد.
این «وحشت» به حوزه حافظه نیز گسترش یافته است. در حالیکه بازیگران بینالمللی تولید محصولات تخصصی کمتیراژ حافظههایNOR وNAND flash را متوقف میکنند، مشتریان برای تضمین عرضه به ریختهگریهای چینی روی آوردهاند.
شرکتSMIC درآمد سهماهه نخست خود را ۲.۵۱ میلیارد دلار اعلام کرد که نسبت به سال قبل ۱۱.۵ درصد افزایش نشان میدهد. سود خالص منتسب به سهامداران از ۱۸۸ میلیون دلار به ۱۹۷ میلیون دلار افزایش یافت، در حالی که حاشیه سود ناخالص از ۲۲.۵ درصد به ۲۰.۱ درصد کاهش پیدا کرد. این شرکت برای سهماهه دوم، رشد درآمد فصلی ۱۴ تا ۱۶ درصدی و حاشیه سود ناخالص ۲۰ تا ۲۲ درصدی را پیشبینی کرده است.
شرکت رقیب داخلی کوچکتر، Hua Hong Semiconductor، نیز نتایج قویتری برای سهماهه نخست گزارش کرد؛ درآمد این شرکت نسبت به سال قبل ۲۲.۲ درصد افزایش یافت و به ۶۶۰.۹ میلیون دلار رسید، در حالی که سود خالص منتسب به سهامداران به ۲۰.۹ میلیون دلار افزایش پیدا کرد.
منبع: scmp
